Ansioso para as férias de julho, Felipe vai poder passar alguns dias longe dos colegas de classe que fazem bullying com ele por ser uma pessoa gorda. Porém, as coisas fogem do controle quando a mãe dele avisa que o vizinho deles, Caio, vai se hospedar na casa deles por 15 dias. O detalhe é: Caio é um crush antigo de Felipe, e estar próximo dele vai fazer os sentimentos voltarem
Otto gosta de Bruno, melhor amigo do principal causador de bullying contra ele. Sem saber se Bruno também gosta de garotos, Otto usa uma carta na manga: é capaz de se transformar em quem ele quiser, inclusive alguém por quem Bruno pode se apaixonar. Será que vale a pena?
Felix, apesar de orgulhoso de quem é, sofre o receio de ser discriminado por ser negro, trans e queer. Quando um estudante anônimo expõe fotos dele de antes da transição e o ataca por mensagens, Felix tece um plano de vingança contra a pessoa suspeita, o que faz cair em um quase triângulo amoroso
Larissa sempre teve olhos para Chase, e eis que ele finalmente começa a notá-la, mas no pior momento possível: ela não consegue tirar Jasmine da cabeça, uma garota com quem teve um caso de verão. Como se não bastasse isso, Jasmine se transfere para a escola deles
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