“Victor ou Victoria?”
O filme se passa na cidade de Paris em 1934. Victoria Grant (Julie Andrews) é uma cantora lírica desempregada e conhece Carroll Todd (Robert Preston), um cantor gay que foi demitido recentemente. Juntos, eles montam um plano no qual ela se passa por Conde Victor Grezhinski, que trabalha como drag queen. Contudo, os problemas começam quando Victoria se apaixona pelo gângster King Marchand (James Garner)